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    IFPC - 季刊: 您需要了解關於財務任命委託書的知識

    IFPC - 季刊: 您需要了解關於財務任命委託書的知識

    2020-12-15
    事件說明

    (索取 : ifpc@ifpc.hk)


    您需要了解的關於為財務任命委託書的知識

     

    隨著年齡的增長,許多人可能會擔心如果他們不再能夠管理自己的財務和個人財產,將來會發生什麼問題。所以能夠主動地為將來需要管理事務的時候進行提前計劃就可以解決這個財務問題,任命授權書是其中一種很有效的選擇。

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    您需要知道的什麼是授權書?

     

    授權委託書(POA)是一份法律文件,賦予一個或多個人代您管理財務的權力。一旦任命某人為POA,他們在財務和財產方面 -包括銀行帳戶,投資,票據,房地產等的決策能力將與您相同,但這並不意味著他們就此擁有該財產,他們只是可以為財務和財產方面做出決定。值得注意的是POA是受限制的,他們沒有權力制定或更改您的意願、更改受益人或任命新的POA,您可以制定授權書如何行事。

     

    例如: 您可以將它們限制為僅對一項資產具有決策能力。

     

    可以任命多於一位的人士作為委託書,在可能需要執行POA時共同做出決定,或者具有單獨採取行動的能力 ..................
    傳財家業●世世代代

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    2020-04-22
    事件說明
    IFPC 協會與30多位會員共同編撰, 集思廣益, 著各人的經驗, 加中港台專家意見 提供理財規劃的專業知識, 及個案分析



    合著分別有 (排名分先後): 

    尹淑萍   吳杏梅   吳家俊   周林紅   屈仲勳   林麗美   耿江麗   袁士芹   馬秀芳   區淑娟   梁紹雄

    許玉芳   許偉忠   許曉蓉   陳明慧   陳鈺君   陳麗娜   程喜梅   黃少聰   黃冠中   黃偉文   黃穆泉

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    2019-06-20
    事件說明
    書籍 : 保險理財 確實可行 (簡體)

    費用 : HKD 138


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    藏富 - 七卷私房筆記

    藏富 - 七卷私房筆記

    2017-12-06
    事件說明

    「傳財家業 富過三代」.2 ~ 藏富:七卷私房筆記

     

    全球銷售兩千萬冊《與成功有約》作者史蒂芬.柯維STEPHENR.COVEY 今年新書《第3選擇》”THE 3rdALTERNATIVE”提及在專業服務職場中的第3選擇,由於販賣型的業務觀念正逐漸衰亡;取而代之的概念應該是「綜效型伙伴關係」。在此我稱之為「顧客伙伴」(Client Partner),隨時隨地尋找新的方法、幫助顧客成功實現或成功達成他們的生活理想目標。

     

    幾乎所有的銷售訓練都包括聆聽技巧。然而,大多數時候,聆聽的目的都是為了搜尋「購買訊號」,而非了解對方。如果你真心珍惜自己與顧客的關係,你就會以積極、反思、同理的心態來聆聽。你將能從顧客的角度來看這個世界,感受到他們的擔憂,分享他們的願景。我知道,身為一位業務人員,你真的很難........
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