您有沒有想過, 您和您的財富能夠天長地久,還是曾經擁有?

創業難守業更難, 不少企業家窮其一生去創造財富, 卻忽略了如何保護辛苦得來的成果。面對稅負成本、債務官司、政策人脈、股東決裂、婚姻家庭等種種威脅, 一旦有所閃失都可能傾家蕩產, 還如何進行財富管理與傳承? 當人生走到謝幕時, 終究會為子孫留下債務和稅負、或是財富和競爭力?

財富規劃沒有捷徑可以走, 更不是單一標準化的金融產品就可以完美解決家族和企業裡林林總總的風險和挑戰。如果能夠未雨綢繆, 有效利用各種資產管理工具, 建立財產防火牆, 配合財富管理中的三富規劃 – 創富、維富、傳富 – 讓家業財富於安全和靈活的制度下, 確保永久留在家族中, 世代相傳, 也許能夠成就更多家族興盛和輝煌的財富故事。

專業資歷:

• 澳洲新南威爾斯大學 - 理學士 (心理學)
• 香港城市大學 - 社會科學碩士 (應用心理學)
• 國際理財規劃師會 - 國際理財規劃師、退休理財規劃師
• 香港經濟師學會- 註冊專業經濟師
• 香港人壽保險從業員協會- 特許財務策劃師
• 香港管理專業協會 - 投資組合管理證書
• American Board of NLP 身心語言程式學高級執行師
• American Council of Hypnotist Examiners 催眠治療師