資產規劃理念

恪守專業國際理財規劃師的職業道德，以專業理財策劃知識及豐富經驗，結合各地顧問團隊組成國際化專業聯盟，為個人、家庭及企業主在人生財富規劃中，以較少成本規劃及管理一筆永遠用不完的財富，達成創富、維富及傳富目標，進而早日實現財務自由及心中夢想！

專業資格

人力資源與知識管理碩士

國際金融學學士

NLP神經語言程序學執行師

IFPC國際理財規劃師

大中華理財企業家證書

ACHFP副特許財務策劃師

業界獎項

2023年   保誠頂尖顧問 - 澳洲旅遊獎賞

2020年、2018年、 2017年、2015年、2014年   百萬圓桌MDRT - 超級會員

2019年   百萬圓桌會MDRT - 會員

2016年   百萬圓桌會MDRT - 頂級會員

2014～2018年   國際龍獎傑出業務員 - 金龍獎、銀龍獎、白金獎

2017年   Frontline Leader Award - 金獎

2016～2017年   國際優質獎、國際品質管理大獎

專業服務範圍

個人財產信託規劃    股權合理變更規劃

家族財產分配規劃    企業發展留才規劃

資產合法轉移規劃    企業延續傳承計劃

退休資產理財規劃    港美投資移民規劃

遺產徵稅節稅規劃    港台美加稅務咨詢