我的使命

畢業於香港城市大學, 主修銀行及金融服務, 加入保險理財事業超過十年， 專注企業和個人家庭保障，資產配置，信託策劃，切合所需的理財方案， 有效合規合法地規避四大風險： 企業風險、婚姻風險、稅務風險、傳承風險等服務，重視財富的穩定性及安全持有，讓您和你的家人成就「財富傳承、富過三代、使財富永續」。

規劃理念

結合中、港、台、美加及澳洲等顧問團隊 (包括律師、會計師、銀行信託及壽險理財策劃等專家)，組成國際化專業聯盟，為個人、家庭、企業提供一站式的理財方案。

專業資格

國際認證財務顧問師協會 RFC   國際認證財務顧問師

國際理財規劃師會            IFP   資深國際理財規劃師

中國註冊理財規劃師協會 CICFP 中國註冊理財規劃師

業界獎項

國際百萬圓桌會會員 MDRT

國際龍獎銅龍獎     IDA

國際優質服務獎     IQA

國際產能獎金獎     IAP

優質顧問大獎       QAA

專業服務範圍

退休資產理財規劃

資產配置與理財規劃

港美投資移民規劃

股東股權移轉規劃

公司要員留才規劃

企業永續經營規劃

慈善贈予規劃

雙重國籍稅務諮詢 (中、港、台、美加及澳洲等）