如何理解「財富傳承」？  「財」是流動的資金； 「富」是積累的錢財；「傳承」就是隔離風險後，將財富高枕無憂的傳給後代。 

創富難，守富更難。富不過三代的魔咒要怎麼打破？

在這個漸變透明的世界，如何為自己打下的江山築起城牆，蔭澤子孫後代，家族和睦富足。 資產保護的核心邏輯，是合理合規合法地規避風險，透過法律、結構取得相對平衡，有效地風險隔離，有效地運用金融工具來合理搭建資產架構。

我們的團隊和合作夥伴跨越世界，有專業人士，如律師、會計師、信託和金融機構，也有培育下一代的教育專才專家。既懂得中國國情，又有國外服務高資產淨值人士傳承的經驗，提供一站式度身訂造規劃，高度保密，讓客戶安心。

專業資格及獎項 Professional Qualifications and Awards:

1. 連續 10 年 MDRT 國際百萬圓桌會會員資格, 1 年COT超級會員資格(3倍MDRT)
2. 獲邀擔任 2023年 MDRT Global Conference Focus Sessions Committee Assistant Chair (美國百萬圓桌會 全球大會) 焦點會議副主席
3. 獲邀擔任 2022年 MDRT Global Conference Focus Sessions Committee Captain (美國百萬圓桌會全球大會) 焦點會議 隊長
4. 連續6年擔任 MDRT MCC 國際會員聯絡交流委員會 (HK & Macau) Area Chair 地區主席
5. 2021年獲邀擔任MDRT Day香港及澳門百萬圓桌會日 Main Platform 主會場演講嘉賓
6. 2019年獲邀到美國邁阿密擔任 MDRT 年會演講嘉賓
7. 2019年獲邀到澳洲悉尼擔任 MDRT 首屆全球大會演講嘉賓
8. 2022- 2018 年擔任港澳區 MDRT Day 籌委會委員
9. 2017年獲邀到美國奧蘭多擔任 MDRT 年會Speaker Liaison
10. 2017年獲邀擔任首屆 <與 mdrt=""> 演講嘉賓
    
11. 2016年擔任香港及澳門百萬圓桌會日 MDRT Day (MDRT Speaks) 主持人
12. 在業界亦連續多年榮獲多項獎項，包括: IDA 國際龍獎, CMF 中國保險之星, CMF 國際星獎終身獎, QAA 優質顧問彩虹大獎……等等
13. IFPC 國際理財規劃師會員
14. (EPPL) x (IFPHK) - 家族財富傳承師資格認證(AEPP®)
15. 炫式 NLP 執行師
16. DiSC 國際認證顧問
17. ICFP 中國註冊理財規劃師協會會員