财富规划理念：

借助国际视野及专业顾问联盟的全球平台，以先进的跨国专业知识和丰富的经验，贴合华人财富传承的理念及需求，专注服务跨境及多国身份的高净值客户

我的使命：

让创富、维富、创富的均衡财富规划，来帮助您达成：企业长青、家庭合睦、个人成就

专业服务领域：

• 人流市场 Trans-National 之【跨国规划】
• 两代到多代资产传承之【保险信托传承】
• 世世代代，传财家业之【五合一信托传承】
• 轻松买财富之【另类安全资产】
• 安心退休之【高端退休规划】
• 爱心永存之【慈善信托】

学历：  

～ 中国华南理工大学 管理工程 学士

～ 英国兰卡斯特大学 工商管理硕士MBA

～ 美国南卡罗莱纳大学工商管理博士DBA在读

专业资格：

～ 国际理财规划师（IFP）

～ 国际财务策划师（AFP）

～ 国际认证财务顾问师 (RFC)

～ 中国认证私人银行家（CPB）

～ 香港财务策划师学会核准退休顾问师（QRA）

～ 国际认证身心语言程序式高级执行师，导师证书（NLPMP, NLPTT)

业界奖项：

～ 国际百万圆桌内阁会员員（MDRT）

～ 国际产能奖 （IAP）

～ 业绩荣誉会-总理会 

～ 管理发展奖 – 金奖 （FLA）

～ 国际品质管理大奖

～ 最佳跃进奖 – 金奖