IFPC規劃師
甄潔雯
Yan Kit Man Stephy
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身為 IFPC 國際理財規劃師，我們始終以「愛心為核，專業為骨」為初心底色 —— 將客戶利益置頂，在合情、合法、合理的框架內，串聯理財、法律、稅務的專業力量，解碼每個家庭獨一無二的財富命題。
無論是企業主對「永續經營」的長遠執守，父母對「財富傳家」的深厚牽掛，或是職場人對「退休無憂」的真切嚮往，我們始終相信：唯有穿透需求表層，錨定客戶內心的價值觀，才能讓規劃真正嵌入生活肌理。
我們拒絕千篇一律的模板化服務，堅持以「人」為尺度 —— 為企業主設計「事業與家庭資產隔離牆」時，同步考慮代際傳承的股權架構；為父母規劃「財富傳家」方案時，融入家族教育金信託與價值觀傳導機制；為職場人退休藍圖時，嵌入生命週期現金流模型與醫療保健儲備。讓每項規劃都成為客戶人生願景的具象化投射，而非冰冷的數位組合。
專業之上，更見溫度。我們以跨領域專家團隊為支撐，讓法律的嚴謹、稅務的精細、金融的靈活彼此咬合，為客戶編織「安全網」、搭建「傳承橋」、鋪就「安心路」。因為真正的財富規劃，從來不是工具的堆砌，而是以專業為舟，載著客戶對家庭的責任、對未來的期待，穿越時光的浪潮，抵達世代安穩的彼岸。
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