國際理財規劃師會 前任會長

IFPC Immediate Past President

使命

誠意推動三富均衡財產規劃 – 創富、維富 及 傳富，協助華人企業主將家業財富按照一生意願來安享和傳承。

學歷

美國加州大學FCE EMBA 高級管理人工商管理學碩士
美國亞特蘭大大學 MBA 工商管理學碩士
美國加州大學FCE 財務策劃行政專業文憑
香港管理專業協會 執行管理學行政文憑
香港浸會大學工商管理學院 資深財務策劃顧問專業證書
香港中文大學亞太工商研究所 高階退休策劃證書
香港教育局資歷架構 理財策劃證書

專業資歷

國際認證財務顧問師協會 RFC 國際認證財務顧問師
國際財務顧問協會 RFA 國際註冊財務規劃師
國際理財規劃師會 IFP 資深國際理財規劃師
英國特許保險學會 FAIQ(CII) 認可國際財務顧問
香港財務策劃師學會 AFPTM財務策劃師
香港財務策劃師學會 QRA 核准退休顧問

經歷

前英資航空公司 全球物流自動化項目主管

曾任美資電腦軟件集團 香港區營業總監

前英資金融保險集團 香港分行經理

曾任法國金融保險集團 香港區域經理
MDVE 集團 聯合創始人

規劃理念

聯同國際頂尖理財規劃師、跨國資深律師及會計師團隊，協助華人企業家族建構億萬安全資產。

保證這資產只升不跌，世代子孫受惠，百稅不侵；更不會因為子孫婚姻、生意失敗、官司債務、揮霍無道而導至資產潰散蒸發，確保資產永遠留在家族當中。

協助股份制企業，規劃合理的的股東協議，令各股東和睦共處，令辛苦創立的企業得以基業長青，家族產業得以順利延續，企業主的生命價值得以最大化。

專業服務

。建構信託安全財產 。股權合理變更規劃 

。家族富過三代規劃 。企業發展留才規劃

。資產合法轉移規劃 。企業延續傳承規劃 

。退休現金流系統化 。港美投資移民規劃

。環球資產策略配置 。美加移民稅務咨詢