專業資格及學歷

國際理財策劃師 (IFP)

退休理財策劃師 (CRFP)

國際認證財務顧問師 (RFC)

工商管理碩士 (MBA)

身心語言程式學高級執行師 (NLPMP)

國際獎項

國際百萬圓桌會會員 (MDRT)

國際龍獎 (IDA)

國際優質服務獎 (IQA)

優質顧問大獎 (QAA)

專業服務範圍

退休資產理財規劃

家庭財產信託規劃  

家庭財產傳承規劃

家庭資產保護計劃

資產配置與理財規劃

港美投資移民規劃

中美加澳遺產/贈予稅務咨詢

股東股權移轉規劃

公司要員留才規劃

企業永續經營規劃

慈善贈予規劃

資產規劃理念

本著 “榮神益人”的宗旨，了解客戶真正的需要，以專業認真的態度，為個人、家庭、雙重國籍人士及企業設計全方位資產規劃方案，務求令客戶達成資產保障、創造財富、退休安養及資產傳承等四大目標。

協助期望早日財務自由的人士，運用完善退休規劃工具，善用資源規劃一筆一生也用不完的永恆財富，讓客戶可專注發展個人或家庭成員的興趣及專長，過著美滿有意義的生活，得到更豐盛的人生。

協助中高資產人士建立安全資產，規劃資財傳承，確保受規劃家庭『富過三代』。