從事理財規劃業務已20年（2月/ 1999年），隨著世界不斷地變革，現在中國的高資產人士，已經不是專注不斷累積財富，而且開始着重在保護財富及關注財富的傳承。由從前運用不同身分，不同國籍及不同財產代持…等方式持有財產，到現在的財產規劃考慮如何規範和合法地多代傳承。在全面的財產規劃角度，令代持的財產，變得有法律保護下的代持（信託），合法税務的規劃（遠產稅），甚至全面的「家族辦公室」規劃。其實，理財規劃可以很簡單，重點運用人性化的角度，以不同的法律制度及金融工具，主要為客戶創造三個财富：（1）「創富」運用另類財富槓桿家族的巨額現金財富;（2）「維富」保護及維持財富用到人生最後一天：（3）「傳富」運用法律制度傳承家業，世世代代。

現職：

• 百年金融高級分區總監
• PIF Financial Solutions 行政總裁
• PIF Power Marketing行政總裁

公職：

• 國際理財規劃師分會會長
• 世界青年領袖基金會副主席
• 湘港青年促進會副主席

獎項：

• 2016最佳健康退休策劃企業
• 2017亞洲傑出創新領袖獎
• 2018 GAMA International's 2018 Master Agency Award