資產規劃理念

以愛心及專心的服務態度，以客戶利益為首要，在合情，合法，合理三大原則下為客戶規劃財務資產。

運用專業理財知識，結合律師及會計師的專業團隊，盡心盡力理解客戶的處境和需求，從而提供與客戶的價值觀一致而有效的財產規劃策略。

協助客戶創造安全的價值財富，保障家庭資產；建構安心優質退休規劃，以達致財富一生受用，子孫代代相傳，企業得以永續經營；透過慈善贈予、慈善信託規劃，協助客戶達成回饋社會，遺愛人間的美意。

專業資格

● International Financial Planner (IFP)

   國際理財規劃師

● Certified Retirement Financial Planner (CRFP)

   退休理財規劃師

● Certified Financial Planner^CM (CFP^CM)

   認可財務策劃師

● Registered Financial Consultant (RFC)

   認證財務顧問師