規劃理念

專業知識為資產管理的基石，能確保每一策略的科學性和有效性。豐富的經驗讓我們能夠預見市場波動，並從過去經驗中迅速調整策略。而誠懇態度是建立客戶信任的關鍵。我們深信，只有結合這三要素，才能為客戶提供最佳的資產管理服務，達成客戶的財富目標。

專業資格

．MASTER OF BUSINESS STUDIES 

．IFP

．HKIFP – QRA

．FLMI

．LOMA –ACS

．北大公學 – 金融保險理財師

．資本投資移民理財顧問

．曾是SFC- Securities and Futures Intermediaries持牌人

．百萬圓桌會會員

．國際卓越品質獎(IQA)會員

．中國保險精英圓桌大會「國際保險之星」會員

．國際龍獎會員

．GAMA Leader Benchmark Award

．Legacy Ambassador

．專業遺囑撰寫員

規劃範圍

1.*資產管理*:

   - 資本增值

   - 投資策略與分散化

   - 風險管理

2.*家族傳承*:

   - 資產轉移策略

   - 保留家族價值觀和傳統

   - 避免家族內部糾紛

3.*子女教育規劃*:

   - 估算未來教育費用

   - 投資教育基金或儲蓄計劃

   - 保障教育資金不受經濟波動影響

4.*稅務規劃*:

   - 最大化稅收優惠

   - 合法避稅策略

   - 年度稅務審查和更新

5.*遺囑*:

   - 資產分配指引

   - 確保家族成員得到應有的遺產

   - 減少繼承稅負擔

6.*信託*:

   - 資產保護

   - 特定目的（如子女教育）的資金分配

   - 維持家族資產的隱私和控制權