規劃理念

放眼全球，以愛，責任及謙卑誠實的態度，以客戶利益為首要，在合情，合理及合法的原則下為客戶規劃資產，達成資產100%保證不萎縮、百「稅」不侵、富過世代、退休安養、資產傳承五大目標。

專業資格

- 香港浸會大學工商管理學士
- 香港中文大學文化管理碩士
- 香港「國際理財規劃師」IFPC/H.K.
- 特許壽險策劃師ChLP
- 英國保誠(香港)世界百強企業Top 10%理財顧問, 獲MDRT國際百萬圓桌會員及COT百萬圓桌內閣會員資格 (大到不能倒的集團TBTF，於紐約倫敦、香港、新加坡上市，香港為亞洲總部)

規劃範圍

- 風險管理、全球資產配置、財富保護及傳承
- 家企資產隔離、稅務安排配置、企業保護
- 意定監護、遺囑、信託等守富傳富工具
- 自2018年度成為理財顧問至今, 已為客戶全面整合財富, 先以自身健康, 再投資(re-invest), 以至財富承傳等為他們更安全及更具效益規劃, 目前管理、投資配置等約2億資產...