●IFPC國際理財規劃師會 - 前會長

●財務策劃經驗28年

●多年律師行工作經驗 (LE)

●保險經紀公司 (夥拍會計師) 創始人

專長建立專業合作團隊/平台, 包括中, 港, 澳, 台, 美, 加, 澳洲律師/會計師/保險公司/信託公司/銀行等.


協助企業主, 多國籍身份, 專業人士, 度身訂造個人化理財方案.  資產創建, 保護, 傳承, 富過三代.


解決多國籍稅務問題, 建議節稅方案.  協助建立安全, 可靠現金流資產, 代代相傳.

專業資格 


●行政人員證書 - 家族辦公室管理與財富傳承
Executive Certificate in Family Office Management and Wealth Inheritance

●退休理財規劃師 CRFP

●國際理財規劃師 IFP

●特許財務策劃師 FChFP

●美國壽險專業訓練學院院士文憑 LUTCF

●工商管理學碩士 MBA